11/28일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 28일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.31%, S&P500 -0.38%, 나스닥 -0.6%). 트럼프 트레이드의 되돌림과 추수감사절 휴장을 앞둔 차익실현 매물이 출회되며 약세 요인으로 작용. 예상치에 부합했던 경제지표는 증시 불확실성을 제거한 모습. 엔비디아(-1.2%), TSMC(-1.4%), AMD(-1.1%), 브로드컴(-3.1%) 등 반도체 및 인공지능(AI) 관련주의 주가가 하락하는 모습. 필라델피아 반도체지수는 1.51% 하락. S&P 11개 섹터 중 IT(-1.2%), 경기소비재(-0.7%), 산업재(-0.4%) 등 7개 섹터가 하락했고 부동산(+0.7%), 헬스케어(+0.5%) 등 4개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 예상과 부합한 경제 지표 발표와 함께 하락 마감. 3분기 GDP 성장률 수정치는 2.8%를 기록했고 3분기 PCE가격지수는 1.5%QoQ 상승하며 예상치 부합. 근원 PCE는 2.1%QoQ로 예상치(2.2%)와 이전치(2.8%)를 하회한 모습. 10월 PCE 가격지수 또한 예상과 부합한 2.3%YoY, 0.2%MoM 상승률 기록. 이에 12월 금리 인하 기대감은 확대된 모습. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 64.7%로 상승. 10월 미국 내구재수주는 0.2%MoM 상승하며 예상치(-0.8%)와 이전치(-0.4%)를 상회. 미 재무부가 440억달러 규모의 7년물 입찰에서는 낙찰금리 4.183%를 기록. 응찰률은 2.71배로 지난 6회 입찰 평균치인 2.59배를 큰폭 상회하며 양호한 수요 확인. 2년물은 전거래일 대비 3bp 하락한 4.227%, 10년물은 전거래일 대비 4.3bp 하락한 4.263%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 3.6bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 트럼프의 관세 부과, FOMC 의사록 등을 소화하며 강세 출발. 외국인이 국채선물을 대거 순매수하며 강세 압력. 뉴질랜드중앙은행은 기준금리를 50bp 인하했고 시장에 미치는 영향은 제한적. 3년물은 전거래일 대비 3.2bp 하락한 2.74%, 10년물은 전거래일 대비 2.1bp 하락한 2.881%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,656계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 5,677계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 3분기 실질GDP성장률(QoQ) (잠정): 2.8%, 2.8%, 3.0%
(미국) 10월 PCE가격지수(YoY): 2.3%, 2.3%, 2.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(한국) 금융통화워원회
(독일) 11월 CPI상승률(YoY): 2.3%, 2.0%
(미국) 추수감사절 휴장
◆ 미국 증시
DOW: 44722.06p(-138.25p, -0.31%)
S&P500: 5998.74p(-22.89p, -0.38%)
NASDAQ: 19060.48p(-115.1p, -0.6%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1389.61원/전일 대비 7.39원 하락출발
달러인덱스: 106.064(-0.886, -0.83%)
유로/달러: 1.05654(+0.0084, 0.8%)
달러/엔: 151.096(-1.961, -1.28%)
파운드/달러: 1.26789(+0.0121, 0.96%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.227%(-3bp)
5년물: 4.138%(-5.4bp)
10년물: 4.263%(-4.3bp)
30년물: 4.439%(-4.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 1.023%p
10Y-2Y: 0.0359%p
30Y-10Y: 0.176%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.158%(-2.8bp)
영국: 4.29%(-5.8bp)
프랑스: 3.02%(-0.4bp)
이탈리아: 3.408%(-4.6bp)
스페인: 2.903%(-2.7bp)
일본: 1.07%(+0.5bp)
호주: 4.418%(-2.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.74%(-3.2bp)
5년물: 2.78%(-3bp)
10년물: 2.881%(-2.1bp)
30년물: 2.775%(-2.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.04%p
10Y-3Y: 0.141%p
30Y-10Y: -0.106%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.41(+0.09)
10년 KTB: 118.28(+0.24)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.8bp(-0.4)
3년:+27.8bp(0.4)
5년:+27bp(0.6)
AAA 은행채
1년:+36.3bp(-0.6)
3년:+29.8bp(0.5)
5년:+31.6bp(0.5)
AA+ 회사채
1년:+40bp(-0.3)
3년:+50.3bp(0.2)
5년:+50bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+46.3bp(0.4)
3년:+46.6bp(1)
5년:+43.2bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+56.1bp(0.4)
3년:+62.7bp(1.1)
5년:+73.7bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+124.2bp(0.1)
3년:+150.8bp(0.5)
5년:+186.8bp(0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.72(-0.05, -0.07%)
브렌트유: 72.83(+0.02, +0.03%)
금: 2660.9(+39.6, +1.51%)
