12/2일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 02일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.42%, S&P500 0.56%, 나스닥 0.83%). 미국 주식시장은 전 거래일 추수감사절 휴장에 이어 블랙프라이데이 연휴로 조기 폐장. 이에 거래량이 하락했지만 월마트(+0.7%), 코스트코(+1.1%), 아마존(+1.1%) 등 소매기업 주가는 매출 증가 기대감에 상승. 또한 다음 주 발표될 대중 반도체 추가 수출 규제안의 규제 정도가 예상을 하회할 것이라는 소식에 어플라이드 머티어리얼즈 (+2.0%), 램 리서치(+3.23%), KLA(+2.4%), ASML(+2.4%) 등 반도체 장비업체 주가가 상승세를 보임. S&P 11개 섹터 중 부동산(-0.5%), 유틸리티(-0.1%) 2개 섹터가 하락했고 경기소비재(+1.1%), IT(+1.0%), 소재(+0.5%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 미국 채권시장은 블랙프라이데이 연휴로 조기 폐장. 스콧 베센트의 미 재무부 장관 임명 이후 이어진 트럼프 트레이딩 되돌림 흐름이 여전히 미 국채 금리 하락 요인으로 작용. 2년물은 전거래일 대비 6.4bp 하락한 4.163%, 10년물은 전거래일 대비 8.3bp 하락한 4.18%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 1.7bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 12월 국고채 경쟁입찰 발행 규모는 1.1조원으로 11월 발행계획(6.6조원) 대비 5조원 축소. 이에 국고채 금리에 하방 압력. 10월 전산업 생산은 -0.3%MoM 감소. 금융 및 보험의 생산 증가세에 기인해 서비스업 생산이 전월대비 증가(+0.3%)했지만 광공업 생산은 전월대비 보합한 모습. 소매판매는 준내구재와 비내구재의 판매 증가에도 내구재 판매(-5.8%) 하락에 전월대비 -0.4% 감소. 투자의 경우 설비투자와 건설기성 모두 감소한 모습. 3년물은 전거래일 대비 2.9bp 하락한 2.611%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 2.76%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 10월 산업생산(MoM): -0.4%, -, -0.5%
(프랑스) 3분기 GDP 성장률(QoQ): 0.4%, 0.2%, 0.4%
(유로존) 11월 CPI상승률(YoY): 2.3%, 2%, 2.3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 11월 차이신 제조업 PMI: 50.6, 50.3
(유로존) 10월 실업률: 6.3%, 6.3%
◆ 미국 증시
DOW: 44910.65p(+188.59p, +0.42%)
S&P500: 6032.38p(+33.64p, +0.56%)
NASDAQ: 19218.17p(+157.69p, +0.83%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1392.87원/전일 대비 1.83원 하락출발
달러인덱스: 105.73(-0.427, -0.4%)
유로/달러: 1.05825(+0.0028, 0.26%)
달러/엔: 149.654(-1.806, -1.19%)
파운드/달러: 1.27454(+0.0057, 0.45%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.163%(-6.4bp)
5년물: 4.058%(-8bp)
10년물: 4.18%(-8.3bp)
30년물: 4.367%(-7.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.587%p
10Y-2Y: 0.0169%p
30Y-10Y: 0.187%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.088%(-3.7bp)
영국: 4.242%(-3.1bp)
프랑스: 2.897%(-4.4bp)
이탈리아: 3.279%(-5.5bp)
스페인: 2.811%(-4.2bp)
일본: 1.048%(-0.4bp)
호주: 4.343%(-2.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.611%(-2.9bp)
5년물: 2.652%(-3.4bp)
10년물: 2.76%(-2.5bp)
30년물: 2.635%(-5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.041%p
10Y-3Y: 0.149%p
30Y-10Y: -0.125%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.78(+0.08)
10년 KTB: 119.32(+0.15)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+25.5bp(-3.7)
3년:+27.2bp(-0.8)
5년:+27.8bp(par)
AAA 은행채
1년:+27.5bp(-2.4)
3년:+29.3bp(-0.5)
5년:+31.4bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+38.2bp(1.3)
3년:+51.5bp(par)
5년:+50.8bp(par)
AA+ 카드채
1년:+42.1bp(-0.2)
3년:+47.8bp(0.1)
5년:+43.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+52bp(-0.1)
3년:+63.8bp(par)
5년:+74bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+119.7bp(-0.2)
3년:+151.6bp(0.1)
5년:+186.8bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68(-1.1, -1.59%)
브렌트유: 72.94(-0.34, -0.46%)
금: 2681(+16.2, +0.61%)
