12/3일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 03일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.29%, S&P500 0.24%, 나스닥 0.97%). S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+1.5%), 경기소비재(+1.1%), IT(+1.0%) 3개 섹터가 상승했고 유틸리티(-2.1%), 부동산(-1.4%), 금융(-0.9%) 등 섹터가 하락을 주도. 미국 상무부는 중국의 선단 반도체 생산능력 억제를 위해 규제 패키지를 발표하며 특정 HBM 제품을 수출통제 대상 품목에 추가. 다만 해당 조치에 네덜란드와 일본이 면제되며 대형 기술주는 강세를 보임. M7 종목은 모두 상승했고 특히 테슬라(+3.5%)와 메타(+3.2%)가 강세. TSMC(+5.3%), ASML(+3.6%). AMD(+3.6%), Arm(+4.5%) 등 반도체 관련주도 상승한 모습. 11월 ISM 제조업 PMI는 48.4pt로 예상치(47.5pt)와 전월치(46.5pt) 상회. 기준치를 하회하며 위축 국면을 지속했지만 2023년 8월 이후 가장 큰 상승폭 기록. 세부 고용지수는 48.1pt로 전월(44.4pt)대비 개선된 모습. 반면 가격 지수는 50.3pt로 전월(54.8pt)대비 소폭 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 미 연준 크리스토퍼 월러 이사는 현재 12월 회의에서 금리 인하를 지지하는 쪽으로 기울고 있지만 이는 회의 전의 데이터가 예상을 상회해 인플레이션 전망이 바뀔지 여부에 달려있다고 언급. 한편 애틀랜타 연은 라파엘 보스틱 총재는 완전 고용과 물가 안정의 이중책무에 대한 리스크가 대략 균형을 이룰 정도로 변했고 경제 활동을 자극하거나 제한하지 않는 입장으로 통화정책을 전환해야 한다고 언급. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 76%로 상승. 2년물은 전거래일 대비 1.9bp 상승한 4.182%, 10년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 4.191%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 0.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 전 거래일 미 국채 흐름과 동조화되며 강세 출발. 외국인이 국채 선물을 대거 순매수하며 강세 압력. 국고 3년물은 2.5%대, 10년물 금리는 2.7%대 진입. 3년물은 전거래일 대비 4.6bp 하락한 2.565%, 10년물은 전거래일 대비 6bp 하락한 2.7%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,262계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 9,870계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 11월 차이신 제조업 PMI: 51.5, 50.6, 50.3
(유로존) 10월 실업률: 6.3%, 6.3%, 6.3%
(미국) 11월 ISM 제조업PMI: 48.4, 47.5, 46.5
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(한국) 11월 CPI상승률(YoY): 1.5%, 1.7%, 1.3%
(미국) 10월 JOLTs 구인건수: 7.48M, 7.443M
◆ 미국 증시
DOW: 44782p(-128.65p, -0.29%)
S&P500: 6047.15p(+14.77p, +0.24%)
NASDAQ: 19403.95p(+185.78p, +0.97%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1403.28원/전일 대비 1.98원 상승출발
달러인덱스: 106.385(+0.659, 0.62%)
유로/달러: 1.05001(-0.0082, -0.78%)
달러/엔: 149.534(-0.109, -0.07%)
파운드/달러: 1.26542(-0.0091, -0.72%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.182%(+1.9bp)
5년물: 4.088%(+3bp)
10년물: 4.191%(+1.5bp)
30년물: 4.363%(-0.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.568%p
10Y-2Y: 0.0089%p
30Y-10Y: 0.1720%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.032%(-5.6bp)
영국: 4.212%(-3bp)
프랑스: 2.907%(+1bp)
이탈리아: 3.263%(-1.6bp)
스페인: 2.777%(-3.4bp)
일본: 1.072%(+2.4bp)
호주: 4.335%(-0.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.565%(-4.6bp)
5년물: 2.59%(-6.2bp)
10년물: 2.7%(-6bp)
30년물: 2.587%(-4.8bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.025%p
10Y-3Y: 0.135%p
30Y-10Y: -0.113%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.94(+0.16)
10년 KTB: 120.02(+0.7)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+24.8bp(-0.7)
3년:+26.7bp(-0.5)
5년:+27.6bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+25.5bp(-2)
3년:+29.3bp(0)
5년:+31.6bp(0.2)
AA+ 회사채
1년:+38.6bp(0.4)
3년:+52bp(0.5)
5년:+51.5bp(0.7)
AA+ 카드채
1년:+41.8bp(-0.3)
3년:+48.2bp(0.4)
5년:+43.7bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+51.5bp(-0.5)
3년:+63.9bp(0.1)
5년:+74.2bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+119.3bp(-0.4)
3년:+151.7bp(0.1)
5년:+187bp(0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.1(+0.1, +0.15%)
브렌트유: 71.83(-0.01, -0.01%)
금: 2662.2(-18.8, -0.7%)
