12/04 시황
★Market Briefing 2024년 12월 04일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.17%, S&P500 0.05%, 나스닥 0.4%). 한국과 프랑스의 정치적 혼란에 따른 위험 회피 심리와 함께 장 초반 미 증시는 하락세를 보임. 원달러환율은 장중 1,440원까지 급등. 다만 윤석열 대통령의 비상계엄 해제 소식에 미 증시는 재차 반등. 10월 JOLTs 구인건수는 774.4만건으로 전월대비 37.2만건 증가. 구인건수는 한 달 만에 상승 전환하며 견조한 고용시장 확인. 자발적 퇴직은 1.9%→2.1%로 증가한 반면, 구직률은 3.5%→3.3%로 감소. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+1.1%), IT(+0.6%) 등 3개 섹터가 상승했고 유틸리티(-0.9%), 금융(-0.7%), 산업재(-0.7%) 등 8개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 윤석열 대통령의 비상계엄 선포에 안전 선호 심리가 강화되며 장 초반 미 국채 금리에 강세 압력. 샌프란시스코 연은 메리 데일리 총재는 경제를 좋은 상태로 유지하기 위해 정책을 계속 재조정해야한다고 전하며 그 시기가 12월일지 혹은 그 후일지는 다음 회의에서 정할 것이라고 덧붙임. 미 연준 아드리아나 쿠글러 이사는 최근 몇 년 동안 완전고용과 물가 안정의 이중 목표에 중요한 진전을 보여오며 경제는 좋은 위치에 있다고 평가. 또한 고용시장은 여전히 견조하고 인플레이션은 2% 목표를 향한 지속가능한 경로 위에 있다고 전함. 쿠글러 이사는 인플레이션 하락을 막을 위험이나 부정적인 공급쇼크를 모니터링할 것이라고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 4.18%, 10년물은 전거래일 대비 3.4bp 상승한 4.225%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 4.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 11월 소비자물가상승률은 헤드라인 1.5%YoY, 농산물 및 석유류 제외 1.8%, 식료품 및 에너지 제외 1.9%를 기록. 헤드라인 물가는 1%대를 지속하지만 전월대비 상승. 유류세 인하 축소에 따른 석유류 가격 축소가 물가 상승을 견인. 기재부의 2025년 국채 발행 계획 발표에 국고채 금리는 상승세를 보임. 외국인 투자자의 국채선물 3년물 순매도와 아시아장에서 미국채 금리가 상승하며 국고채에 상방 압력. 한편, 윤석열 대통령은 비상계엄령을 선포하며 원달러환율은 1,440원 돌파. 다만 국회의 계엄해지안 의결에 비상계엄령은 종료됨. 3년물은 전거래일 대비 2bp 상승한 2.585%, 10년물은 전거래일 대비 1.2bp 상승한 2.712%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,479계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 9,360계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 11월 CPI상승률(YoY): 1.5%, 1.7%, 1.3%
(미국) 10월 JOLTs 구인건수: 7.74M, 7.48M, 7.372M
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 11월 ISM 서비스업 PMI: 55.5, 56
(한국) 3분기 GDP 성장률 확정치(QoQ): 0.5%, -0.2%
◆ 미국 증시
DOW: 44705.53p(-76.47p, -0.17%)
S&P500: 6049.88p(+2.73p, +0.05%)
NASDAQ: 19480.91p(+76.96p, +0.4%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1418.38원/전일 대비 15.48원 상승출발
달러인덱스: 106.335(-0.053, -0.05%)
유로/달러: 1.0508(+0.0008, 0.07%)
달러/엔: 149.463(-0.069, -0.05%)
파운드/달러: 1.26716(+0.0017, 0.14%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.18%(-0.3bp)
5년물: 4.113%(+2.5bp)
10년물: 4.225%(+3.4bp)
30년물: 4.403%(+4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.57%p
10Y-2Y: 0.0449%p
30Y-10Y: 0.178%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.055%(+2.3bp)
영국: 4.246%(+3.4bp)
프랑스: 2.898%(-0.9bp)
이탈리아: 3.245%(-1.8bp)
스페인: 2.774%(-0.3bp)
일본: 1.076%(+0.4bp)
호주: 4.308%(-2.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.585%(+2bp)
5년물: 2.6%(+1bp)
10년물: 2.712%(+1.2bp)
30년물: 2.575%(-1.2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.015%p
10Y-3Y: 0.127%p
30Y-10Y: -0.137%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.87(-0.07)
10년 KTB: 119.84(-0.18)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+26.4bp(1.6)
3년:+26.7bp(par)
5년:+27.8bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+26bp(0.5)
3년:+29.3bp(par)
5년:+31.6bp(0)
AA+ 회사채
1년:+40.7bp(2.1)
3년:+52bp(par)
5년:+51.5bp(par)
AA+ 카드채
1년:+43.4bp(1.6)
3년:+47.9bp(-0.3)
5년:+43.7bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+53.1bp(1.6)
3년:+63.6bp(-0.3)
5년:+74.2bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+121.2bp(1.9)
3년:+151.5bp(-0.2)
5년:+187bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 69.94(+1.84, +2.7%)
브렌트유: 73.62(+1.79, +2.49%)
금: 2665.9(+7.4, +0.28%)
