12/5일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 05일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.69%, S&P500 0.61%, 나스닥 1.3%). 3대 지수는 사상 최고치 경신. 11월 ADP 고용은 14.6만명 증가. 예상치(16.6만명)와 전월치(18.4만명)를 하회하며 고용시장 둔화 확인. 특히 제조업 부문이 2.6만명 감소하며 고용 하락을 견인. 전월 상승폭이 크게 축소된 무역, 운송&유틸리티 업종의 고용은 재차 상승한 양상. 전문&비즈니스, 정보, 금융 등 고임금 직군 중 전문&비즈니스 업종의 고용만 전월대비 상승한 가운데 임금은 4.8%YoY 증가한 점이 긍정적. 업종별로 보면 대형 기술주 주가가 상승하며 지수 상승을 견인. 애플이 아마존의 '트레이니엄2' AI 칩을 사용한다는 소식에 아마존 주가는 +2.2% 상승. 엔비디아는 +3.8% 상승했고 여타 M7 종목 모두 상승세를 보임. S&P 11개 섹터 중 IT(+1.8%), 경기소비재(+1.2%) 등 5개 섹터가 상승했고 에너지(-2.5%), 소재(-0.9%), 금융(-0.4%) 등 6개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 11월 ISM 서비스업 PMI는 52.1pt로 예상치(55.5pt)를 하회했고 전월(56pt)대비 하락. 신규수주(57.4pt→53.7pt), 고용(53pt→51.5pt), 기업활동(57.2pt→53.7pt) 등 세부 항목이 하락한 데 기인. S&P 서비스업 PMI 또한 56.1pt로 예상치(57pt) 하회. 서비스업 업황 악화에 금리 인하 기대감이 강화되며 미 국채 금리에 하방 압력. 연준 제롬 파월 의장은 미국 경기는 견조하고 중립금리를 찾는 데에 신중할 여유가 있다고 언급. 리치먼드 연은 토마스 바킨 총재는 통화정책 정상화는 금리를 중립수준으로 이동시키기 위한 느리고 신중한 경로라고 언급. 2년물은 전거래일 대비 5.1bp 하락한 4.129%, 10년물은 전거래일 대비 4.5bp 하락한 4.181%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 5.3bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 12월 3일 윤석열 대통령의 비상계엄령 선포 직후 원달러 환율은 1,402원에서 1,444원까지 급등한 이후 상승폭을 축소하며 변동성이 확대된 양상. 국고채 금리는 전일 대비 약 3bp 상승 출발. 장 초반 국채선물 3년물을 순매도했던 외국인 투자자들이 순매수 전환하며 국채금리에 하방압력. 한국은행은 임시 금융통화위원회를 개최해 외화 RP, 비정례 RP매입, 국고채 매입 등 통해 유동성을 공급할 것을 전함. 또한 정부가 무제한 유동성 공급 등 안정화 조치를 취하며 국고 금리는 장중 견조한 흐름을 보임. 3년물은 전거래일 대비 4bp 상승한 2.625%, 10년물은 전거래일 대비 5.3bp 상승한 2.765%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,612계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 3,151계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 11월 ISM 서비스업 PMI: 52.1, 55.5, 56
(한국) 3분기 GDP 성장률 확정치(QoQ): 0.1%, 0.5%, -0.2%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 10월 소매판매(MoM): -0.3%, 0.5%
(미국) 10월 수출: -, $267.9B,
◆ 미국 증시
DOW: 45014.04p(+308.51p, +0.69%)
S&P500: 6086.49p(+36.61p, +0.61%)
NASDAQ: 19735.12p(+254.21p, +1.3%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1411.72원/전일 대비 1.62원 상승출발
달러인덱스: 106.331(-0.001, 0%)
유로/달러: 1.05129(+0.0005, 0.05%)
달러/엔: 150.524(+1.06, 0.71%)
파운드/달러: 1.27028(+0.0031, 0.25%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.129%(-5.1bp)
5년물: 4.069%(-4.4bp)
10년물: 4.181%(-4.5bp)
30년물: 4.345%(-5.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.621%p
10Y-2Y: 0.0520%p
30Y-10Y: 0.164%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.056%(+0.1bp)
영국: 4.245%(-0.1bp)
프랑스: 2.886%(-1.2bp)
이탈리아: 3.212%(-3.3bp)
스페인: 2.759%(-1.5bp)
일본: 1.048%(-2.8bp)
호주: 4.269%(-3.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.625%(+4bp)
5년물: 2.642%(+4.2bp)
10년물: 2.765%(+5.3bp)
30년물: 2.59%(+1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.017%p
10Y-3Y: 0.14%p
30Y-10Y: -0.175%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.75(-0.12)
10년 KTB: 119.3(-0.54)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+27.2bp(0.8)
3년:+26.7bp(par)
5년:+27.8bp(par)
AAA 은행채
1년:+26.2bp(0.2)
3년:+29.3bp(par)
5년:+31.4bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+41.6bp(0.9)
3년:+52bp(par)
5년:+51.5bp(par)
AA+ 카드채
1년:+44.1bp(0.7)
3년:+47.9bp(par)
5년:+43.7bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+53.7bp(0.6)
3년:+63.6bp(par)
5년:+74.2bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+121.9bp(0.7)
3년:+151.5bp(par)
5년:+187bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.54(-1.4, -2%)
브렌트유: 72.31(-1.31, -1.78%)
금: 2674.2(+6.3, +0.24%)
