12/6일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 06일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 재료 부진 속 하락 마감(다우 -0.55%, S&P500 -0.19%, 나스닥 -0.18%). 프랑스 마린 르펜 하원이 몇주 안으로 내년 예산안이 통과될 수 있다고 밝히며 프랑스 정치 리스크는 일부 완화된 모습. 필라델피아 지수 구성 종목 중 TSMC, 시러스 로직 등을 제외한 모든 종목 하락하며 투자심리 악화 확인. 인텔은 -5% 하락해 시가총액은 1천억 달러를 하회한 반면 테슬라 주가는 +3.2% 상승. S&P 11개 섹터 중 소재(-1.4%), 산업재(-1.2%), 헬스케어(-1.1%) 등 6개 섹터가 하락했고 경기소비재(+1.0%), 필수소비재(+0.4%) 등 5개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 OPEC+의 증산 연기 소식에 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조 마감. 최근 연준 인사들의 신중한 발언 지속에 12월 FOMC 회의 전 마지막 고용보고서를 주시하며 제한적인 움직임. 11월 CG&C 감원 보고서에 따르면 기업들의 감원 계획은 전월대비 3.8% 상승. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 70.1%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 1.6bp 상승한 4.145%, 10년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 4.178%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 3.4bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 전일 상승분을 되돌리며 하락 마감. 비상계엄 해제와 함께 정치적 리스크가 완화되며 국고채 금리에 하방 압력. 전일 서비스업 업황 둔화로 미국채 금리가 하락한 점 또한 국고 강세 요인으로 작용. 한국은행 이창용 총재는 과거 탄핵이 경제에 미치는 영향이 제한적이라고 전함. 3년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 2.6%, 10년물은 전거래일 대비 3bp 하락한 2.735%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 9,479계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 3,744계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 10월 소매판매(MoM): -0.5%, -0.3%, 0.5%
(미국) 10월 수출: 265.7B, -, 267.9B
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 10월 산업생산(MoM): 1.0%, -2.5%
(미국) 10월 비농업고용: 202k, 12k
◆ 미국 증시
DOW: 44765.71p(-248.33p, -0.55%)
S&P500: 6075.11p(-11.38p, -0.19%)
NASDAQ: 19700.26p(-34.86p, -0.18%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1414.7원/전일 대비 0.4원 하락출발
달러인덱스: 105.746(-0.586, -0.55%)
유로/달러: 1.05847(+0.0072, 0.68%)
달러/엔: 150.084(-0.442, -0.29%)
파운드/달러: 1.27514(+0.0048, 0.38%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.145%(+1.6bp)
5년물: 4.076%(+0.8bp)
10년물: 4.178%(-0.3bp)
30년물: 4.335%(-1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.605%p
10Y-2Y: 0.0330%p
30Y-10Y: 0.157%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.114%(+5.8bp)
영국: 4.288%(+4.3bp)
프랑스: 2.893%(+0.7bp)
이탈리아: 3.188%(-2.4bp)
스페인: 2.764%(+0.5bp)
일본: 1.068%(+2bp)
호주: 4.236%(-3.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.6%(-2.5bp)
5년물: 2.615%(-2.7bp)
10년물: 2.735%(-3bp)
30년물: 2.572%(-1.8bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.015%p
10Y-3Y: 0.135%p
30Y-10Y: -0.163%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.83(+0.08)
10년 KTB: 119.68(+0.38)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+27.3bp(0.1)
3년:+26.7bp(par)
5년:+27.8bp(0)
AAA 은행채
1년:+26.2bp(par)
3년:+29.3bp(0)
5년:+31.4bp(0)
AA+ 회사채
1년:+41.7bp(0.1)
3년:+52bp(par)
5년:+51.6bp(0.1)
AA+ 카드채
1년:+44.4bp(0.3)
3년:+48.3bp(0.4)
5년:+44.1bp(0.4)
AA- 캐피탈
1년:+54bp(0.3)
3년:+64bp(0.4)
5년:+74.5bp(0.3)
A+ 캐피탈
1년:+122.4bp(0.5)
3년:+151.9bp(0.4)
5년:+187.3bp(0.3)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.3(-0.24, -0.35%)
브렌트유: 72.09(-0.22, -0.3%)
금: 2655.2(-21, -0.78%)
