12/09일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 09일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.28%, S&P500 0.25%, 나스닥 0.81%). 11월 비농업고용은 22.7만명 증가하며 예상치(20만명) 상회. 10월 비농업 고용은 1.2만명→3.6만명으로 상향 조정. 허리케인과 파업의 여파로 둔화되었던 고용시장이 재차 회복된 모습. 전문 및 비즈니스, 금융, 정보 등 고임금 직군의 고용이 전월대비 상승했고 전월 허리케인 영향으로 급락했던 레저&접객은 큰 폭으로 상승하며 전월 하락분을 되돌림. 실업률은 4.2%로 소폭 상승. 11월 미시간대 소비자심리지수는 74pt로 5개월 연속 상승세를 보였고 1년 기대인플레이션은 2.6%→2.9%, 5년 기대인플레이션은 3.2%→3.1%로 조정. S&P 11개 섹터 중 경기소비재(+2.4%), 통신서비스(+1.4%) 등 4개 섹터가 상승했고 에너지(-1.6%), 유틸리티(+1.2%) 등 7개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 샌프란시스코 연은 메리 데일리 총재는 노동시장이 좋은 위치에 있다고 전하며 일자리 증가에 따라 실업자 당 빈자리가 1개씩 있으므로 노동시장이 균형잡혀 있다고 언급. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 11월 비농업 고용이 지속가능하고 완전 고용과 가까워졌다고 언급. 또한 12월 회의에서 금리 인하를 지지할지는 밝히지 않았지만 향후 1년 간 금리는 현저히 낮아질 것이라고 덧붙임. 미셸 보우만 이사는 인플레이션이 여전히 높은 수준인 만큼 정책금리를 신중하고 점진적으로 인하하는 것을 선호한다고 전함. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 85.1%로 큰 폭 상승. 2년물은 전거래일 대비 3.9bp 하락한 4.106%, 10년물은 전거래일 대비 2.4bp 하락한 4.154%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 4.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 전 거래일(3년물: 2.603%, 10년물: 2.738%)대비 하락 출발. 오전 중 2차 계엄 가능성 관련 보도에 국고채 금리와 원달러 환율은 급등세를 보임. 이후 합동참모본부가 2차 계엄 정황을 부정하며 안정되는 모습을 보였지만 장 후반 재차 상승폭을 확대하며 약세 마감. 신용평가사 피치는 한국 정치 리스크가 장기화 될 경우 신용 하방압력을 가할 수 있다고 전함. 국채선물 3년물의 경우 외국인이 2,239 계약 순매도했고 기관(1,818계약), 운용(1,165계약), 은행(760계약) 등이 순매수. 10년물의 경우 이와 반대로 외국인이 2,986계약 순매수했고 기관(3,061계약), 증권/선물(2,323계약), 은행(2,035계약) 등이 순매도. 3년물은 전거래일 대비 2.2bp 상승한 2.622%, 10년물은 전거래일 대비 0.9bp 상승한 2.744%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,239계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 2,986계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 10월 산업생산(MoM): 1.0%, -2.5%
(미국) 10월 비농업고용: 227k, 202k, 36k
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 3분기 GDP성장률(QoQ): 0.2%, 0.7%,
(중국) 11월 CPI상승률(YoY): 0.5%, 0.3%
(중국) 11월 PPI 상승률(YoY): -2.8%, -2.9%
◆ 미국 증시
DOW: 44642.52p(-123.19p, -0.28%)
S&P500: 6090.27p(+15.16p, +0.25%)
NASDAQ: 19859.77p(+159.05p, +0.81%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1421.77원/전일 대비 2.57원 상승출발
달러인덱스: 105.984(+0.239, 0.23%)
유로/달러: 1.05639(-0.0021, -0.2%)
달러/엔: 149.962(-0.12, -0.08%)
파운드/달러: 1.27398(-0.0011, -0.09%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.106%(-3.9bp)
5년물: 4.036%(-4bp)
10년물: 4.154%(-2.4bp)
30년물: 4.338%(+0.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.644%p
10Y-2Y: 0.048%p
30Y-10Y: 0.184%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.108%(-58.6bp)
영국: 4.272%(-1.6bp)
프랑스: 2.878%(-1.5bp)
이탈리아: 3.198%(+1bp)
스페인: 2.768%(+0.4bp)
일본: 1.048%(-2bp)
호주: 4.224%(-1.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.622%(+2.2bp)
5년물: 2.634%(+1.9bp)
10년물: 2.744%(+0.9bp)
30년물: 2.557%(-1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.012%p
10Y-3Y: 0.122%p
30Y-10Y: -0.187%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.75(-0.08)
10년 KTB: 119.55(-0.13)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+27.4bp(0.1)
3년:+26.7bp(par)
5년:+27.8bp(0)
AAA 은행채
1년:+26.5bp(0.3)
3년:+29.3bp(0)
5년:+31.5bp(0.1)
AA+ 회사채
1년:+42bp(0.3)
3년:+51.9bp(-0.1)
5년:+51.6bp(0)
AA+ 카드채
1년:+44.7bp(0.3)
3년:+48.4bp(0.1)
5년:+44.1bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+54.4bp(0.4)
3년:+64.2bp(0.2)
5년:+74.5bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+122.6bp(0.2)
3년:+152.1bp(0.2)
5년:+187.3bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 67.2(-1.1, -1.61%)
브렌트유: 71.12(-0.97, -1.35%)
금: 2659.6(+11.2, +0.42%)
