12/10일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 10일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.54%, S&P500 -0.61%, 나스닥 -0.62%). 엔비디아는 중국의 반독점법 위반 혐의 조사 소식에 -2.6% 하락했고 증시 하락을 견인. 뱅크오브아메리카가 AMD의 투자등급을 매수에서 중립으로 조정하고 목표주가를 하향조정하며 주가는 -5.6% 하락. 팔란티어는 안두릴 인더스트리와의 제휴 소식에 이어 미국특수작전사령부와 계약을 체결하며 장 초반 급등했지만 차익실현 매물에 -5.1% 하락. S&P 11개 섹터 중 헬스케어(+0.2%)와 부동산(+0.1%)을 제외한 모든 섹터가 하락했으며 금융(-1.4%), 통신서비스(-1.3%), 유틸리티(-1.3%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. FOMC를 2주 앞두고 연준 위원들은 블랙아웃 기간 돌입. 중국 중앙정치국은 통화정책 기조에 대해 신중한→적당히 온건한으로 전환. 미 재무부는 3년물, 10년물, 30년물 입찰을 3거래일 동안 진행할 예정. 물량 확대 전망은 미 국채 금리 상승 요인으로 작용. 뉴욕연은 1년 기대인플레이션은 2.9%→3.0%로, 3년 2.5%→2.6%, 5년 2.8%→2.9%로 0.1%p 상승하며 전월 하락폭을 반납하는 모습. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 86.3%로 전주 확률(6일, 70.1%)대비 상승한 모습. 2년물은 전거래일 대비 2bp 상승한 4.126%, 10년물은 전거래일 대비 5bp 상승한 4.204%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 7.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 원달러 환율 급등, 코스피지수 급락 대비 채권시장은 견조한 모습. 외국인이 국채선물 3년물을 순매수하며 국고채 금리 하락 요인으로 작용. 기획재정부 최상목 장관은 외환유입 촉진 위한 구조적 외환 수급 개선방안을 12월 중 발표할 것이라고 언급. 김병환 금융위원장은 시장안정 조치를 시행할 것이라고 전하는 등 금융당국의 시장안정 관련 발언 이어짐. 기재부 2천억원 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 2.530%를 기록. 3년물은 전거래일 대비 4.8bp 하락한 2.574%, 10년물은 전거래일 대비 7.2bp 하락한 2.672%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 4,113계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 325계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 3분기 GDP성장률(QoQ): 0.3%, 0.2%, 0.5%
(중국) 11월 CPI상승률(YoY): 0.2%, 0.5%, 0.3%
(중국) 11월 PPI 상승률(YoY): -2.5%, -2.8%, -2.9%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 11월 수출(YoY): 8.5, 12.7%
(일본) 11월 공작기계주문(YoY): -, 9.3%
(독일) 11월 CPI(YoY): 2.2%, 2.0%
◆ 미국 증시
DOW: 44401.93p(-240.59p, -0.54%)
S&P500: 6052.85p(-37.42p, -0.61%)
NASDAQ: 19736.69p(-123.08p, -0.62%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1428.95원/전일 대비 8.05원 하락출발
달러인덱스: 106.185(+0.2, 0.19%)
유로/달러: 1.05501(-0.0014, -0.13%)
달러/엔: 151.217(+1.255, 0.84%)
파운드/달러: 1.2749(+0.0009, 0.07%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.126%(+2bp)
5년물: 4.075%(+3.9bp)
10년물: 4.204%(+5bp)
30년물: 4.388%(+5.1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.624%p
10Y-2Y: 0.0779%p
30Y-10Y: 0.184%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.121%(-58.6bp)
영국: 4.272%(0bp)
프랑스: 2.869%(-0.9bp)
이탈리아: 3.19%(-0.8bp)
스페인: 2.759%(-0.9bp)
일본: 1.037%(-1.1bp)
호주: 4.199%(-2.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.574%(-4.8bp)
5년물: 2.572%(-6.2bp)
10년물: 2.672%(-7.2bp)
30년물: 2.477%(-8bp)
(스프레드)
5Y-3Y: -0.002%p
10Y-3Y: 0.098%p
30Y-10Y: -0.195%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.89(+0.14)
10년 KTB: 120.25(+0.7)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+28.1bp(0.7)
3년:+26.1bp(-0.6)
5년:+28.6bp(0.8)
AAA 은행채
1년:+26.8bp(0.3)
3년:+29.4bp(0.1)
5년:+32bp(0.5)
AA+ 회사채
1년:+42.4bp(0.4)
3년:+52.2bp(0.3)
5년:+52.2bp(0.6)
AA+ 카드채
1년:+45.9bp(1.2)
3년:+49.4bp(1)
5년:+44.7bp(0.6)
AA- 캐피탈
1년:+55.5bp(1.1)
3년:+65.2bp(1)
5년:+75.2bp(0.7)
A+ 캐피탈
1년:+123.8bp(1.2)
3년:+153.1bp(1)
5년:+188bp(0.7)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.37(+1.17, +1.74%)
브렌트유: 72.14(+1.02, +1.43%)
금: 2682.9(+23.3, +0.88%)
