11/20일 시황
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 지정학적 불안 확대와 기술주 강세를 소화하며 혼조세 마감(다우 -0.28%, S&P500 0.4%, 나스닥 1.04%). 러시아 국방부는 우크라이나군이 접경지에 미사일을 발사했다고 전하며 핵교리 개정으로 대응. 지적학적 리스크 확대되며 미 증시 하락 요인으로 작용. 다만 이후 러시아 외무장관과 미국 백악관의 확전을 피하려는 입장 표명에 미 증시는 낙폭을 축소. 엔비디아(+4.9%), ARM 홀딩스(+3.4%), TSMC(+1.2%) 등 기술주는 강세를 보였고 자율주행 규제 완화 기대감이 지속되며 테슬라 주가는 +2.1% 상승. S&P 11개 섹터 중 IT(+1.2%), 통신서비스(+1.0%), 유틸리티(+0.7%) 등 6개 섹터가 상승했고 에너지(-0.7%), 금융(-0.6%), 헬스케어(-0.5%) 등 5개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 지정학적 리스크 확대에 따른 안전자산 선호심리에 채권 매수심리가 확대되며 미 국채 금리에 하방 압력. 다만 핵전쟁으로의 확대를 피하려는 미국과 러시아의 움직임에 미 국채 금리는 낙폭을 축소. 캔자스시티 연은 제프리 슈미드 총재는 금리 인하 결정은 인플레이션이 2% 목표를 향한 경로 위에 있다는 자신감 커진 것을 의미하며 이는 고용과 생산 시장이 최근 더 나은 균형을 찾았다는 신호에 일부 기인했다고 언급. 2년물은 전거래일 대비 0.3bp 상승한 4.283%, 10년물은 전거래일 대비 1.8bp 하락한 4.397%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 11.4bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 미 국채 금리 하락과 외국인의 국채선물 순매수가 강세 요인으로 작용. 한국은행 김종화 금융위원은 원달러 환율 1,400원이 뉴노멀이 될지는 신중하게 주시해야한다고 언급. 또한 환율의 상하방 요인으로 국내 주식 매도 및 미국 주식 매수와 국내 채권시장으로의 자금 유입을 지목. 3년물은 전거래일 대비 2.8bp 하락한 2.887%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 3.035%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,939계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 4,124계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 10월 CPI상승률(MoM): 0.3%, 0.3%, -0.1%
(미국) 10월 건축허가건수 (잠정): 1.416M, 1.440M, 1.425M
(한국) 10월 PPI상승률(MoM): -0.1%, -, -0.2%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 인민은행 대출우대금리(LPR): 3.10%, 3.10%
(영국) 10월 CPI상승률(YoY): 2.2%, 1.7%
◆ 미국 증시
DOW: 43268.94p(-120.66p, -0.28%)
S&P500: 5916.98p(+23.36p, +0.4%)
NASDAQ: 18987.47p(+195.66p, +1.04%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1392.04원/전일 대비 1.14원 상승출발
달러인덱스: 106.205(-0.031, -0.03%)
유로/달러: 1.05936(+0.0001, 0.01%)
달러/엔: 154.688(+0.095, 0.06%)
파운드/달러: 1.26778(+0.0002, 0.01%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.283%(+0.3bp)
5년물: 4.263%(-1.4bp)
10년물: 4.397%(-1.8bp)
30년물: 4.583%(-2.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.967%p
10Y-2Y: 0.114%p
30Y-10Y: 0.186%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.337%(-3.4bp)
영국: 4.432%(-2.8bp)
프랑스: 3.083%(-1.6bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.56%(-0.7bp)
스페인: 3.044%(-2.7bp)
일본: 1.06%(-1.1bp)
호주: 4.565%(-3.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.887%(-2.8bp)
5년물: 2.935%(-3bp)
10년물: 3.035%(-2.5bp)
30년물: 2.91%(-1.2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.048%p
10Y-3Y: 0.148%p
30Y-10Y: -0.125%p
(국채선물)
3년 KTB: 105.97(+0.08)
10년 KTB: 116.79(+0.25)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+32.5bp(-0.1)
3년:+25.9bp(0.2)
5년:+24.7bp(0)
AAA 은행채
1년:+35.9bp(par)
3년:+28.7bp(0.1)
5년:+30.5bp(par)
AA+ 회사채
1년:+39.2bp(0.3)
3년:+48.6bp(0.3)
5년:+49.1bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+43.2bp(0.1)
3년:+43.6bp(0.5)
5년:+42.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+52.5bp(0.2)
3년:+58.7bp(0.5)
5년:+73.1bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+122.4bp(0.2)
3년:+149.8bp(0.2)
5년:+186.6bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 69.39(+0.23, +0.33%)
브렌트유: 73.31(+0.01, +0.01%)
금: 2635.8(+21.2, +0.81%)
