11/21일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 21일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.32%, S&P500 0%, 나스닥 -0.11%). 우크라이나의 미사일 발사 소식에 투매 심리를 자극하며 주요 주가지수는 장 초반 급락. 다만 러시아의 무대응 속 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 일부 회복한 양상. 엔비디아는 장 마감 후 회계연도 3분기 실적을 발표. 매출과 EPS는 컨센서스를 상회했으나 예상을 하회하는 4분기 매출 가이던스 발표에 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 하락세를 보임. S&P 11개 섹터 중 헬스케어(+1.2%), 에너지(+1.0%), 소재(+0.7%) 등 6개 섹터가 상승했고 경기소비재(-0.6%), 금융(-0.3%), IT(-0.2%) 등 5개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 우크라이나의 러시아 타격 소식에 국채 금리는 하락세를 보였으나 연준 인사들의 발언 등을 소화하며 상승 전환. 미셸 보우만 이사는 인플레이션 목표를 아직 성취하지 못했으며 노동시장의 진전을 유의하며 목표지점으로부터 얼마나 떨어져있는지 평가하기 위해 정책금리 인하에 신중을 가하는 것을 선호한다고 언급. 또한 2023년 초부터 인플레이션을 낮추는 데 상당한 진전을 보여왔지만 최근 몇개월 간 진전이 멈췄다고 전하며 물가 안정 목표 달성 전 정책금리가 중립 수준에 도달하거나 이하로 떨어질 위험을 배제해서는 안된다고 덧붙임. 연준 리사 쿡 이사는 시간이 지나며 정책금리를 중립적인 기조로 옮기는 것이 적절할 것이라고 언급. 노동시장은 공급과 수요가 거의 균형을 이루는 등 좋은 위치에 있으며 더 이상 인플레이션 압력의 원인이 되지 않는다고 전함. 다만 노동시장이 상당히 약화되면 정책완화를 더 빠르게 진행하는 것이 적절할 수 있다고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 3.5bp 상승한 4.318%, 10년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 4.412%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 9.5bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 금통위 기대감과 외국인 순매수세에 하락 마감. 재료 부재 속 외국인은 국채선물 3년물 7,670계약, 10년물 4,350계약 순매수하며 국고채 금리 하락 요인으로 작용. 10월 한국 생산자물가지수는 0.1%MoM 하락. 공산품(0.02%), 전력·가스·수도 및 폐기물(0.8%), 서비스(0.2%) 등 항목이 올랐지만 농림수산품이 -8.7%MoM으로 크게 내리며 하락 요인으로 작용. 3년물은 전거래일 대비 1.2bp 하락한 2.875%, 10년물은 전거래일 대비 2.2bp 하락한 3.013%로 마감.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 인민은행 대출우대금리(LPR): 3.10%, 3.10%, 3.10%
(영국) 10월 CPI상승률(YoY): 2.3%, 2.2%, 1.7%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 11월 필라델피아연은 제조업지수: 6.3, 10.3
(미국) 10월 기존주택판매: 3.94M, 3.84M
◆ 미국 증시
DOW: 43408.47p(+139.53p, +0.32%)
S&P500: 5917.11p(+0.13p, 0%)
NASDAQ: 18966.14p(-21.32p, -0.11%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1398.21원/전일 대비 7.31원 상승출발
달러인덱스: 106.691(+0.484, 0.46%)
유로/달러: 1.05394(-0.0055, -0.51%)
달러/엔: 155.496(+0.807, 0.52%)
파운드/달러: 1.26461(-0.0032, -0.25%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.318%(+3.5bp)
5년물: 4.28%(+1.7bp)
10년물: 4.412%(+1.5bp)
30년물: 4.598%(+1.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.932%p
10Y-2Y: 0.0940%p
30Y-10Y: 0.186%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.35%(+1.3bp)
영국: 4.467%(+3.5bp)
프랑스: 3.095%(+1.2bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.572%(+1.2bp)
스페인: 3.063%(+1.9bp)
일본: 1.064%(+0.4bp)
호주: 4.56%(-0.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.875%(-1.2bp)
5년물: 2.92%(-1.5bp)
10년물: 3.013%(-2.2bp)
30년물: 2.89%(-2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.045%p
10Y-3Y: 0.138%p
30Y-10Y: -0.123%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.02(+0.05)
10년 KTB: 117(+0.21)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+32.3bp(-0.2)
3년:+25.9bp(par)
5년:+24.7bp(par)
AAA 은행채
1년:+36.1bp(0.2)
3년:+28.7bp(par)
5년:+30.6bp(0.1)
AA+ 회사채
1년:+39.3bp(0.1)
3년:+48.6bp(par)
5년:+49.1bp(par)
AA+ 카드채
1년:+43.4bp(0.2)
3년:+44.1bp(0.5)
5년:+42.7bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+52.4bp(-0.1)
3년:+59.2bp(0.5)
5년:+73.3bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+122.4bp(par)
3년:+150.1bp(0.3)
5년:+186.7bp(0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.75(-0.49, -0.71%)
브렌트유: 72.81(-0.5, -0.68%)
금: 2653.6(+22.6, +0.86%)
