11/22일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 22일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 1.06%, S&P500 0.53%, 나스닥 0.03%). 미국 10월 기존주택 판매건수는 계절조정 기준 전월 대비 3.4% 상승한 396만 채로 예상치(393만채) 상회. 이는 2024년 2월 이후 가장 큰 증가폭. 트럼프 정부의 암호화폐 완화 규제 기대감과 함께 비트코인은 사상 처음으로 9만8천 달러 기록. 전 거래일 실적발표를 한 엔비디아 주가는 장중 하락세를 보였지만 월가의 긍정적 해석에 강보합 마감. 알파벳 주가는 미 법무부의 크롬 강제 매각 요구에 -4.7% 하락. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(-1.7%)와 경기소비재(-0.3%)를 제외한 모든 섹터가 상승했고 유틸리티(+1.8%), 금융(+1.3%), 필수소비재(+1.2%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 내년 금리는 현재 수준보다 낮아질 것이라고 전망. 2% 인플레이션과 완전고용의 이중책무 목표와 가까워짐에 따라 기준금리를 정착해야하는 수준으로 옮기는 것이 적절하다고 언급. 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재는 인플레이션이 2% 목표로 큰 폭 감소했지만 아직 그 수준에 이르지 않았다고 강조. 또한 시간이 지남에 따라 연방기금금리를 정상수준이나 중립수준으로 인하하는 것이 적절하다고 언급. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 55.9%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 3.2bp 상승한 4.35%, 10년물은 전거래일 대비 1.1bp 상승한 4.422%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 7.3bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 연준 인사들의 매파적 발언, 지정학적 리스크 확대, 금통위 기대감 등을 소화하며 하락 마감. 외국인 투자자들은 국채선물을 대거 순매수하며 국고채 금리에 하방 압력. 한국은행 신성환 금통위원은 미 대선 이후 달러 강세, 미국 경제 상황 등으로 한국 경제에 어려움이 더해질 수 있다고 언급. 3년물은 전거래일 대비 4.5bp 하락한 2.83%, 10년물은 전거래일 대비 3.3bp 하락한 2.98%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 21,402계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 3,699계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 11월 필라델피아연은 제조업지수: -5.5, 6.3, 10.3
(미국) 10월 기존주택판매: 3.96M, 3.95M, 3.83M
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 10월 CPI상승률(YoY): -, 2.5%
(독일) 3분기 실질GDP성장률(QoQ): 0.2%, 0.2%
◆ 미국 증시
DOW: 43870.35p(+461.88p, +1.06%)
S&P500: 5948.71p(+31.6p, +0.53%)
NASDAQ: 18972.42p(+6.28p, +0.03%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1398.88원/전일 대비 1.38원 상승출발
달러인덱스: 107.017(+0.327, 0.31%)
유로/달러: 1.04787(-0.006, -0.57%)
달러/엔: 154.505(-0.994, -0.64%)
파운드/달러: 1.25961(-0.005, -0.4%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.35%(+3.2bp)
5년물: 4.305%(+2.5bp)
10년물: 4.422%(+1.1bp)
30년물: 4.603%(+0.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.9%p
10Y-2Y: 0.0720%p
30Y-10Y: 0.181%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.315%(-3.5bp)
영국: 4.443%(-2.4bp)
프랑스: 3.1%(+0.5bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.561%(-1.1bp)
스페인: 3.034%(-2.9bp)
일본: 1.091%(+2.7bp)
호주: 4.579%(+1.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.83%(-4.5bp)
5년물: 2.885%(-3.5bp)
10년물: 2.98%(-3.3bp)
30년물: 2.855%(-3.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.055%p
10Y-3Y: 0.15%p
30Y-10Y: -0.125%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.14(+0.12)
10년 KTB: 117.35(+0.35)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.5bp(1.2)
3년:+26.4bp(0.5)
5년:+25bp(0.3)
AAA 은행채
1년:+36.7bp(0.6)
3년:+28.9bp(0.2)
5년:+30.6bp(par)
AA+ 회사채
1년:+40.2bp(0.9)
3년:+49.4bp(0.8)
5년:+49.1bp(par)
AA+ 카드채
1년:+44.9bp(1.5)
3년:+44.8bp(0.7)
5년:+42.7bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+53.9bp(1.5)
3년:+59.8bp(0.6)
5년:+73.4bp(0.1)
A+ 캐피탈
1년:+123.4bp(1)
3년:+149.9bp(-0.2)
5년:+186.7bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.1(+1.35, +1.96%)
브렌트유: 74.23(+1.42, +1.95%)
금: 2672(+20.3, +0.77%)
