11월15일 시황 (소매판매, 산업생산, 제조업생산 지표)
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.47%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.64%). 최근 트럼프 트레이딩으로 미 증시가 상승세를 보였던 만큼 차익실현 매물이 출회되며 하락 요인으로 작용. 제롬 파월 의장의 금리 인하 속도 관련 발언 또한 하방 압력. 이에 더해 트럼프 정권 인수팀의 전기차 세금 공제 종료 계획 소식에 전기차 관련 주는 하락세를 보임. 테슬라는 -5.8%, 리비안은 -14.3% 하락. 최근 급락세를 보였던 필라델피아 반도체지수는 약보합 마감. 엔비디아는 +0.3%, TSMC는 +1%, 퀄컴은 +2.2% 상승. S&P 11개 섹터 중 에너지(+0.1%), IT(+0.1%)를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 산업재(-1.7%), 경기소비재(-1.5%), 헬스케어(-1.5%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 제롬 파월 의장의 발언을 소화하며 혼조세 마감. 미 연준 제롬 파월 의장은 시간이 지나며 정책을 중립적인 수준으로 옮기고 있지만 그 경로는 정해져있지 않다고 언급. 또한 경제는 금리를 서둘러 인하해야 한다는 신호를 보내고 있지 않았다고 덧붙임. 파월 의장의 발언에 미 국채 금리는 하락세를 보임. 또한 CME FedWatch 툴에서 연준이 12월 FOMC에서 25bp 인하할 확률은 61%로 하락. 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재는 연준은 큰 진전을 이루고 있지만 계속 유지해야하며 성장의 가장 큰 리스크는 실업률일 것이라고 언급. 10월 PPI는 0.2%MoM 상승하며 예상치 부합했지만 전월(0.1%) 대비 소폭 상승. 근원 PPI 또한 0.3%MoM 상승하며 예상치 상회. 2년물은 전거래일 대비 6bp 상승한 4.347%, 10년물은 전거래일 대비 1.4bp 하락한 4.438%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 9.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 금융·외환시장 변동성 확대 시 적극적 시장안정조치 시행을 당부하며 구두개입성 발언. 국내 기관들의 단기물 매수 수요가 유입되며 국고채 금리에 강세 압력. 3년물은 전거래일 대비 1.5bp 하락한 2.927%, 10년물은 전거래일 대비 1.3bp 상승한 3.075%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 144계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 9,417계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 3분기 실질GDP성장률(YoY) (잠정): 0.9%, 0.9%, 0.9%
(미국) 10월 생산자물가지수(YoY): 0.2%, 0.2%, 0.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 3분기 실질GDP성장률(QoQ) (잠정): 0.2%, 0.7%
(미국) 10월 소매판매(MoM): 0.3%, 0.4%
(미국) 10월 산업생산(MoM): -0.3%, -0.3%
◆ 미국 증시
DOW: 43750.86p(-207.33p, -0.47%)
S&P500: 5949.17p(-36.21p, -0.6%)
NASDAQ: 19107.65p(-123.07p, -0.64%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1406.435원/전일 대비 1.235원 상승출발
달러인덱스: 106.936(+0.422, 0.4%)
유로/달러: 1.05206(-0.0041, -0.39%)
달러/엔: 156.297(+0.706, 0.45%)
파운드/달러: 1.26577(-0.0047, -0.37%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.347%(+6bp)
5년물: 4.326%(+1.9bp)
10년물: 4.438%(-1.4bp)
30년물: 4.588%(-5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.903%p
10Y-2Y: 0.0909%p
30Y-10Y: 0.15%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.339%(-5bp)
영국: 4.484%(-3.7bp)
프랑스: 3.089%(-5.3bp)
그리스: 3.37%(+10.8bp)
이탈리아: 3.555%(-6.8bp)
스페인: 3.066%(-4.7bp)
일본: 1.058%(+2.1bp)
호주: 4.697%(+2.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.927%(-1.5bp)
5년물: 2.984%(-0.1bp)
10년물: 3.075%(+1.3bp)
30년물: 2.92%(+2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.057%p
10Y-3Y: 0.148%p
30Y-10Y: -0.155%p
(국채선물)
3년 KTB: 105.85(+0.03)
10년 KTB: 116.41(-0.1)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33bp(-0.5)
3년:+25.1bp(par)
5년:+24.5bp(-0.1)
AAA 은행채
1년:+36.9bp(-0.8)
3년:+28.7bp(par)
5년:+30.5bp(par)
AA+ 회사채
1년:+39.8bp(-0.4)
3년:+48.9bp(0.2)
5년:+49.2bp(par)
AA+ 카드채
1년:+44.2bp(-0.6)
3년:+43bp(-0.2)
5년:+42.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+54.5bp(-0.8)
3년:+58.4bp(-0.3)
5년:+73.1bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+124.1bp(-0.7)
3년:+149.8bp(-0.1)
5년:+186.6bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.7(+0.27, +0.39%)
브렌트유: 72.56(+0.28, +0.39%)
금: 2571.7(-14.8, -0.57%)
