4/15일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 15일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.78%, S&P500 0.79%, 나스닥 0.64%). 미중 무역 갈등이 고조된 상황 속 일부 품목의 상호관세 면제 조치로 안도감 형성되며 미 증시 상승 요인으로 작용. 미국 세관국경보호국은 스마트폰, 노트북, 컴퓨터 프로세서, 메모리칩, 반도체 제조 장비 등 특정 전자제품에 대해 상호관세 면제. 애플 주가는 +2.2% 상승하며 기대감에 부응하는 모습 보였지만 여타 기술주는 강보합 흐름을 보임. 도널드 트럼프 대통령은 자동차 회사를 도울 방안을 모색하고 있다 전하며 자동차 품목에 대한 관세 완화 기대감 형성. 이에 포드(+4.1%), GM(+3.5%) 등 자동차 종목 주가는 강세. 블랙록은 미국 주식에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향. S&P 11개 섹터 중 경기소비재(-0.1%)가 하락했고 부동산(+2.2%), 유틸리티(+1.8%), 필수소비재(+1.6%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 월러 이사의 발언을 소화하며 하락 마감. 연준 크리스토퍼 월러 이사는 2021년 시작된 인플레이션 급등이 정책 입안자들이 생각했던 것보다 오래 지속되었음에도 불구하고 관세로 인한 인플레이션 상승은 일시적일 것이라고 판단. 월러 이사는 연준이 경기침체와 高인플레이션에 모두 직면할 경우 경기침체 위험이 더 클 것이라고 언급. 또한 관세가 물가에 미치는 영향이 미미하다면 2025년 금리인하을 매우 고려할 것이라고 전함. 3월 뉴욕 연은 기대인플레이션은 3.6%로 전월(3.1%)대비 0.5%p 상승한 반면 5년 기대인플레이션은 2.9%로 전월대비 0.1%p 하락. CME FedWatch에 따르면 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 80.2%, 6월 25bp 인하 확률은 61.7%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 11.6bp 하락한 3.849%, 10년물은 전거래일 대비 11.4bp 하락한 4.377%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 52.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 국고채 금리는 약세 출발. 외국인 투자자들은 국채선물 3년물을 10 거래일 만에 순매도하며 약세 압력. 반면 10년물은 순매수하며, 장기물 금리는 강세 전환. 한덕수 대통령 권한대행은 트럼프 대통령이 한국과의 관세 협상에 만족했다고 전함. 또한 관세 외 LNG, 조선 협력 강화 등 양국의 관심 사항을 고려해 서로에게 이득이 되는 합의점을 찾아나갈 것이라고 덧붙임. 3년물은 전거래일 대비 1.1bp 상승한 2.412%, 10년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.687%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 8,952계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 5,886계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 3월 무역수지: $102.64B, $77B, $170.52B
(일본) 2월 산업생산(MoM): 2.3%, 2.5%, -1.1%
(미국) 3월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션: 3.6%, -, 3.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(프랑스) 3월 CPI상승률(YoY): 0.8%, 0.8%
(독일) 4월 ZEW 경제심리지수: 9.3, 51.6
(미국) 3월 수출가격(MoM): 0.1%, 0.1%
◆ 미국 증시
DOW: 40524.79p(+312.08p, +0.78%)
S&P500: 5405.97p(+42.61p, +0.79%)
NASDAQ: 16831.48p(+107.03p, +0.64%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1421.55원/전일 대비 2.55원 하락출발
달러인덱스: 99.694(-0.082, -0.08%)
유로/달러: 1.13504(-0.0009, -0.08%)
달러/엔: 143.046(-0.476, -0.33%)
파운드/달러: 1.31899(+0.0104, 0.79%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.849%(-11.6bp)
5년물: 4.012%(-15bp)
10년물: 4.377%(-11.4bp)
30년물: 4.811%(-6.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.401%p
10Y-2Y: 0.528%p
30Y-10Y: 0.434%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.506%(-6.4bp)
영국: 4.661%(-10.1bp)
프랑스: 3.277%(-5.2bp)
그리스: 3.388%(-10.1bp)
이탈리아: 3.678%(-12bp)
스페인: 3.213%(-7.7bp)
일본: 1.336%(-0.5bp)
호주: 4.355%(+0.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.412%(+1.1bp)
5년물: 2.515%(+2.5bp)
10년물: 2.687%(-0.3bp)
30년물: 2.53%(-1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.103%p
10Y-3Y: 0.275%p
30Y-10Y: -0.157%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.42(-0.02)
10년 KTB: 120.11(+0.02)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.7bp(1.2)
3년:+25.8bp(0.1)
5년:+23.5bp(-0.7)
AAA 은행채
1년:+15.5bp(0.8)
3년:+28.6bp(par)
5년:+31bp(-0.1)
AA+ 회사채
1년:+33.4bp(0.8)
3년:+49.4bp(0.3)
5년:+49.1bp(par)
AA+ 카드채
1년:+28bp(0.8)
3년:+43.3bp(0.4)
5년:+43.7bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+36.1bp(0.8)
3년:+58.1bp(0.4)
5년:+74bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+99.7bp(0.8)
3년:+142.8bp(0.4)
5년:+187.8bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 61.53(+0.03, +0.05%)
브렌트유: 64.88(+0.12, +0.19%)
