4/16일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 16일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.38%, S&P500 -0.17%, 나스닥 -0.05%). 씨티와 뱅크오브아메리카 등 은행주가 예상을 상회한 매출을 발표하며 미 증시에 상방 압력. 다만 상승세를 견인하지는 못한 모습. 중국 정부가 자국 항공사에 보잉 항공기와 부품 인도를 중단하라는 지시를 내렸다고 전해짐. 보잉 주가는 -2.4% 하락했으며 애프터마켓에서 하락세를 지속 중. 한편, 제프리스는 미국 기업의 EPS 성장률 둔화 및 리스크 프리미엄 확대에 기인해 S&P500 지수의 올해 말 전망치를 6,000pt에서 5,300pt로 하향조정. S&P 11개 섹터 중 IT(+0.3%), 부동산(+0.2%), 금융(+0.2%) 등 섹터가 상승했고 경기소비재(-0.8%), 필수소비재(-0.7%), 헬스케어(-0.6%), 통신서비스(-0.6%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 IEA가 올해 원유 수요 전망을 하향조정하며 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 시장에 영향력을 미치는 경제지표와 주요 인사의 발언은 부재했던 모습. 3월 미국 수입물가는 -0.1%MoM 상승하며 예상치(0%MoM)와 이전치(0.2%MoM) 하회. 수출물가는 전월과 보합(0%MoM)하면서 예상치에 부합한 모습. 뉴욕 연은 제조업지수는 -8.1pt로 예상치(-14.5pt)와 전월치(-20pt)를 상회했으나 2개월 연속 위축국면 지속하는 모습. 한편, 미 재무부 마이클 폴켄더 부장관은 SLR이 시장 운영에 제한적 요인이 되는 정도를 논의하고 있다고 언급. CME FedWatch에 따르면 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 82.2%, 6월 25bp 인하 확률은 62.5%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 0.1bp 하락한 3.848%, 10년물은 전거래일 대비 4.2bp 하락한 4.336%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 48.8bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 미 관세 완화 기대감과 연준 이사의 발언으로 하락한 미국채 금리와 동조화되며 강세 출발. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 순매수하며 국고 금리에 강세 압력. 최상목 경제부총리는 기존 발표 대비 2조원 증액된 12조원의 필수 추경을 편성할 것이라고 발표. 한편, 미국 스콧 베센트 재무장관은 영국, 호주, 한국, 인도, 일본을 무역 협정의 최우선 목표로 지정. 베센트 장관은 다음주 한국과 무역 협상을 진행할 예정임을 밝힘. 3년물은 전거래일 대비 1.5bp 하락한 2.397%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 2.662%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,184계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 4,020계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(프랑스) 3월 CPI상승률(YoY): 0.8%, 0.8%
(독일) 4월 ZEW 경제심리지수: 9.3, 51.6
(미국) 3월 수출가격(MoM): 0.1%, 0.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 3월 소매판매 (YoY): 4%, 4%
(중국) 1분기 GDP 성장률 (YoY): 5.1%, 5.4%
(영국) 3월 CPI상승률 (YoY): 2.7%, 2.8%
◆ 미국 증시
DOW: 40368.96p(-155.83p, -0.38%)
S&P500: 5396.63p(-9.34p, -0.17%)
NASDAQ: 16823.17p(-8.32p, -0.05%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1422.73원/전일 대비 2.77원 하락출발
달러인덱스: 100.164(+0.474, 0.48%)
유로/달러: 1.12817(-0.0068, -0.6%)
달러/엔: 143.226(+0.18, 0.13%)
파운드/달러: 1.323(+0.0039, 0.29%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.848%(-0.1bp)
5년물: 3.987%(-2.6bp)
10년물: 4.336%(-4.2bp)
30년물: 4.78%(-3.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.402%p
10Y-2Y: 0.488%p
30Y-10Y: 0.444%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.532%(+2.6bp)
영국: 4.653%(-0.8bp)
프랑스: 3.297%(+2bp)
그리스: 3.422%(+3.4bp)
이탈리아: 3.723%(+4.5bp)
스페인: 3.238%(+2.5bp)
일본: 1.371%(+3.5bp)
호주: 4.3%(-5.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.397%(-1.5bp)
5년물: 2.502%(-1.3bp)
10년물: 2.662%(-2.5bp)
30년물: 2.495%(-3.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.105%p
10Y-3Y: 0.265%p
30Y-10Y: -0.167%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.45(+0.03)
10년 KTB: 120.36(+0.25)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+16.6bp(0.9)
3년:+25.4bp(-0.4)
5년:+23.3bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+16.2bp(0.7)
3년:+28.6bp(par)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+35.1bp(1.7)
3년:+49.4bp(par)
5년:+48.9bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+29.5bp(1.5)
3년:+43.6bp(0.3)
5년:+43.6bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+37.6bp(1.5)
3년:+58.4bp(0.3)
5년:+74bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+101.2bp(1.5)
3년:+143.1bp(0.3)
5년:+187.8bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 61.33(-0.2, -0.33%)
브렌트유: 64.67(-0.21, -0.32%)
