4/23일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 23일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 관세 우려감이 완화되며 상승 마감(다우 2.66%, S&P500 2.51%, 나스닥 2.71%). 스콧 베센트 재무장관은 비공식 회의에서 아주 가까운 미래에 긴장이 완화될 것으로 전망. 현재 관세율이 유지된다면 현 상태가 지속가능하다고 생각하는 사람은 없을 것이라고 전하며, 세계와 시장에 안도의 한숨을 안겨줄 것이라고 믿는다고 덧붙임. 도널드 트럼프 대통령 또한 대중 관세는 매우 높은 수치이고 실질적으로 내려갈 것임을 강조. 이에 더해 제롬 파월 의장을 해임할 생각이 없으며 금리 인하에 더 적극적이길 바란다고 촉구. 백악관 캐롤라인 레빗 대변인은 중국과 잠재적 무역 협상이 잘 진행되고 있다고 전함. 트럼프 대통령이 중국과의 협상을 위한 발판을 마련하고 있다고 덧붙임. 한편, 테슬라는 컨센을 하회하는 1분기 실적을 발표했으나 일론 머스크가 DOGE에 대한 할애 시간을 줄일 것이라고 언급한 데 기인해 시간외 거래에서 4% 넘게 상승중. S&P 11개 섹터 모두 상승했고 금융(+3.3%), 경기소비재(+3.2%), 통신서비스(+2.9%), 유틸리티(+2.8%), 에너지(+2.6%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 미국의 제재에 따른 원유 공급 우려로 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 베센트 재무장관 발언으로 상승한 미 증시와 입찰 부진을 소화하며 혼조세 마감. 미 재무부 690억 달러 규모의 2년물 입찰에서는 낙찰금리 3.795%를 기록하며 지난 6회 평균 금리(4.184%)를 큰 폭 하회. 다만 응찰률은 2.52배로 평균(2.65배) 수준을 하회. 간접낙찰률 또한 56.2%로 평균치(73.0%)를 하회하며 부진한 수요 확인. 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재는 소비자 심리는 지난 몇 달간 큰 폭 하락했고 소비자들은 인플레이션과 실직에 대해 더 우려하는 것처럼 보인다고 평가. 현재까지는 견조한 소비자 지출, 낮은 실업률, (+) 상태의 실질 임금 등으로 소비자들의 구매력이 유지되고 있지만 그런 상황이 얼마나 지속될지 지켜봐야 한다고 언급. 미니애폴리스 연은 닐 카시카리 총재는 인프레이션 효과가 일회성인지, 장기적인지 확신할 수 없다고 전하며, 관세가 인플레이션을 유발할 가능성은 높지만 금리 방향을 판단하기에는 이르다고 평가. 또한 연준과 함께 인플레이션 효과가 장기적 영향이 되지 않도록 할 것이라고 전함. 2년물은 전거래일 대비 5.9bp 상승한 3.825%, 10년물은 전거래일 대비 0.8bp 하락한 4.404%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 57.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 외국인이 7거래일 만에 국채선물을 순매도하며 국채 금리에 상방 압력. 5월 국고채 발행 규모가 이번달보다 확대될 가능성이 보도되며 물량 압박 확대. 한국은행 이창용 총재는 IMF가 세계 경제 성장률 전망을 상당폭 하향 조정할 것을 예상하며 한국 또한 하향될 것이라고 전함. IMF는 올해 세계 경제성장률 전망치를 3.3%에서 2.8%로 하향조정했고 한국의 경우 2.0%에서 1.0%로 하향조정. 3년물은 전거래일 대비 0.5bp 상승한 2.325%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 상승한 2.62%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,036계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 1,527계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 4월 소비자신뢰지수: -16.7, -15, -14.5
(미국) 4월 리치먼드 연준 제조업지수: -13, -6, -4
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 3월 신규주택 판매: 0.680M, 0.676M
(한국) 1분기 GDP 성장률 속보치 (YoY): 0.2%, 1.2%
◆ 미국 증시
DOW: 39186.98p(+1016.57p, +2.66%)
S&P500: 5287.76p(+129.56p, +2.51%)
NASDAQ: 16300.42p(+429.52p, +2.71%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1426.8원/전일 대비 6.2원 상승출발
달러인덱스: 98.966(+0.627, 0.64%)
유로/달러: 1.14212(-0.0093, -0.81%)
달러/엔: 141.596(+0.734, 0.52%)
파운드/달러: 1.3333(-0.0046, -0.34%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.825%(+5.9bp)
5년물: 3.993%(+1.8bp)
10년물: 4.404%(-0.8bp)
30년물: 4.88%(-2.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.425%p
10Y-2Y: 0.579%p
30Y-10Y: 0.476%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.442%(-2.6bp)
영국: 4.555%(-1bp)
프랑스: 3.216%(-1.2bp)
그리스: 3.325%(-1.5bp)
이탈리아: 3.606%(-3.9bp)
스페인: 3.145%(-2.3bp)
일본: 1.306%(+2.2bp)
호주: 4.21%(-2.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.325%(+0.5bp)
5년물: 2.437%(+1.4bp)
10년물: 2.62%(+2.5bp)
30년물: 2.492%(+4.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.112%p
10Y-3Y: 0.295%p
30Y-10Y: -0.128%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.7(-0.02)
10년 KTB: 120.84(-0.22)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+20.8bp(0.5)
3년:+25.4bp(par)
5년:+22.3bp(-0.3)
AAA 은행채
1년:+20.2bp(0.4)
3년:+28.6bp(par)
5년:+30.5bp(par)
AA+ 회사채
1년:+39.5bp(0.4)
3년:+49.5bp(-0.5)
5년:+49.2bp(-0.4)
AA+ 카드채
1년:+33.9bp(0.6)
3년:+45.3bp(0.3)
5년:+44.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+41.4bp(0.5)
3년:+59.9bp(0.2)
5년:+74.7bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+105.1bp(0.5)
3년:+144.5bp(0.3)
5년:+188.5bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 63.67(+1.26, +2.02%)
브렌트유: 67.44(+1.18, +1.78%)
