4/24일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 24일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 1.07%, S&P500 1.67%, 나스닥 2.5%). 관세에 대한 트럼프 대통령의 완화적 발언, 대중 관세를 절반 이상 감면하는 방안 검토 등 소식에 증시는 상승 출발. 다만 대중 관세가 일방적으로 줄어들지 않을 것이라고 전하며 상승폭을 일부 축소. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(-0.4%), 에너지(-0.3%) 등 섹터를 제외하고 모든 섹터가 상승했으며 IT(+2.9%), 경기소비재(+2.8%), 통신서비스(+2.3%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 무역 긴장 완화와 PMI의 물가 세부 항목 급등에 장단기물 금리는 일제히 상승세. S&P 4월 제조업 PMI는 50.7pt로 예상치(49.5pt)와 전월치(50.2pt)를 상회. 반면 서비스업은 51.4pt로 전월치(54.4pt)와 예상치(52.5pt)를 일제히 하회. S&P 측은 상품과 서비스 평균 가격이 13개월 만에 급격하게 상승했다고 보고. 제조업 물가는 29개월 만에 최고치를 기록했고 서비스 물가 또한 7개월 만에 최고 수준으로 상승했다고 언급. 한편, 미 재무부 700억달러 규모의 5년물 입찰에서는 낙찰금리 3.995%로 결정. 지난 입찰금리(4.100%)와 앞선 6회 입찰 평균금리(4.228%)를 큰 폭 하회. 응찰률은 2.41배로 전월(2.33배)대비 큰 폭 상승했고 간접낙찰률은 64%로 전월(75.8%)대비 하락한 모습. 2년물은 전거래일 대비 4.5bp 상승한 3.869%, 10년물은 전거래일 대비 2bp 하락한 4.384%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 51.5bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 미국채 금리는 단기물 상승, 장기물 하락 마감. 국고채 금리 역시 이를 반영하며 혼조 출발. 외국인은 국채선물 단기물은 순매도, 장기물은 순매수. IMF는 올해 한국 경제성장률을 2%에서 1%로 하향 조정. 기획재정부 김범석 1차관은 2차 추경 편성에 대해 어떤 형식이든 새 정부가 들어서면 대응이 필요하다고 언급. 3년물은 전거래일 대비 0.8bp 상승한 2.333%, 10년물은 전거래일 대비 2.8bp 하락한 2.592%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,730계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 5,152계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 3월 신규주택 판매: 0.724M, 0.680M, 0.676M
(한국) 1분기 GDP 성장률 속보치 (YoY): -0.1%, 0.2%, 1.2%
(미국) 4월 S&P 제조업 PMI (속보): 50.7, 49.1, 50.2
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 4월 IFO 기업 환경지수: 85.2, 86.7
(미국) 3월 내구재 주문 (MoM): 2.0%, 0.9%
(미국) 3월 기존주택 판매 (MoM): -3.0%, 4.2%
◆ 미국 증시
DOW: 39606.57p(+419.59p, +1.07%)
S&P500: 5375.86p(+88.1p, +1.67%)
NASDAQ: 16708.05p(+407.63p, +2.5%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1424.45원/전일 대비 3.85원 상승출발
달러인덱스: 99.874(+0.902, 0.91%)
유로/달러: 1.13198(-0.0101, -0.89%)
달러/엔: 143.43(+1.834, 1.3%)
파운드/달러: 1.32536(-0.0078, -0.58%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.869%(+4.5bp)
5년물: 4.025%(+3.2bp)
10년물: 4.384%(-2bp)
30년물: 4.824%(-5.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.381%p
10Y-2Y: 0.515%p
30Y-10Y: 0.44%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.499%(+5.7bp)
영국: 4.558%(+0.3bp)
프랑스: 3.232%(+1.6bp)
그리스: 3.35%(+2.5bp)
이탈리아: 3.612%(+0.6bp)
스페인: 3.17%(+2.5bp)
일본: 1.319%(+1.3bp)
호주: 4.215%(+0.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.333%(+0.8bp)
5년물: 2.43%(-0.7bp)
10년물: 2.592%(-2.8bp)
30년물: 2.485%(-0.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.097%p
10Y-3Y: 0.259%p
30Y-10Y: -0.107%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.68(-0.02)
10년 KTB: 121.09(+0.25)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+20.6bp(-0.2)
3년:+25.6bp(0.2)
5년:+22.2bp(-0.1)
AAA 은행채
1년:+20.3bp(0.1)
3년:+28.6bp(par)
5년:+30.5bp(0)
AA+ 회사채
1년:+39.6bp(0.1)
3년:+49.7bp(0.2)
5년:+49.2bp(par)
AA+ 카드채
1년:+33.8bp(-0.1)
3년:+45.5bp(0.2)
5년:+44.7bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+41.3bp(-0.1)
3년:+60.1bp(0.2)
5년:+74.8bp(0.1)
A+ 캐피탈
1년:+104.9bp(-0.2)
3년:+144.7bp(0.2)
5년:+188.6bp(0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 62.27(-1.4, -2.2%)
브렌트유: 66.12(-1.32, -1.96%)
